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皆さまを長期的に応援するファンド
| ファンド情報2018年08月20日現在 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額（円） | 28,648 |
| 前日比（円） | -107 |
| 前日比（％） | -0.37% |
| 純資産総額（百万円） | 14,161 |
変化を見据えるダイナミックな運用
| ファンド情報2018年08月20日現在 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額（円） | 15,208 |
| 前日比（円） | -120 |
| 前日比（％） | -0.78% |
| 純資産総額（百万円） | 4,088 |
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「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ＆Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。
「投資信託」および「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA（少額投資非課税制度）向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R＆I ユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015 年それぞれの3 月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2015 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1 年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位50％以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上、「NISA」では2015 年3 月末における過去3 年間の月次収益率の標準偏差（年率）が30％以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2015 年3 月末において残高30 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。詳細はＲ＆Ｉのウェブサイト（http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/）をご覧下さい。
