コモンズ 30ファンド、第1回「モーニングスター・ファンド・アワード」日本株式部門 最優秀賞 受賞！
コモンズ投信株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊井 哲朗、以下「コモンズ投信」)が運用、販売する「コモンズ30ファンド」は、この度、第1回「モーニングスター・ファンド・アワード」国内株式部門において、最優秀ファンド賞を受賞したことをお知らせします。
コモンズ30ファンドが日本の国内株式部門のモーニングスター・ファンド・アワード最優秀賞を受賞
「モーニングスター・ファンド・アワード」は、独立系大手投資調査会社の米国Morningstar（Morningstar, Inc.）が、日本においてはじめて開催したファンドアワードです。モーニングスターのグローバルな手法に沿い、モーニングスター・メダリスト・レーティング™を用いて、マネージャー・リサーチチームが「これまで長期にわたって投資家の皆様の成功に貢献し、今後も高いリスク調整後リターンを長期的に提供できる」と判断したファンドに贈られます。
その、栄えある第1回アワードにおいて、コモンズ30ファンドは最優秀賞を受賞いたしました。
2009年の運用開始以来、お仲間（コモンズ投信では受益者を親愛を込めて「お仲間」と呼んでいます）の皆さまとともに大切に育ててきたコモンズ30ファンドが、15年目の節目にグローバル基準のアワードにおいて、マザーマーケットでもある日本国内株式部門で最優秀賞をいただけたこと、深い感謝と共に大変うれしく思っております。
今後も、お仲間の皆さまの資産づくりのお役に立てるファンド運営を役職員一同、力を合わせて行って参ります。
●コモンズ投信株式会社 代表取締役社長 兼 最高運用責任者 伊井哲朗（いい・てつろう）コメント
この度の受賞を役職員一同、大変嬉しく思っています。ありがとうございます。
世界で16万本以上のファンドレーティングをされているモーニングスター社の記念すべき第一回のアワードにおいて、日本株ファンドでの最優秀賞の受賞、本当に背筋の伸びる思いです。
コモンズ投信は、“誰もが長期的な資産形成が出来る長期投資のファンドを創ろう。世代を超える30年目線で”。との想いで創業しました。その為にも、人気のテーマを掲げて資産を集めるようなベストセラーファンドは決して狙わず、誰からも永く愛されるロングセラーファンドを目指してきました。
当アワードは、1年、3年、5年のリターンとリスクの定量分析に加え、運用会社、運用プロセス、運用担当者などを定性的にも考慮しての評価ですから、まさにお客さまの長期的な資産形成に大切な要素が重視されており、コモンズ30ファンドの目指すべき方向と一致しています。
一方、良好な運用成績は運用会社の頑張りに加え、長期的に資産を託していただけるお客さまの存在無くして実現しません。コモンズ30ファンドは運用開始してから１5年目を迎えていますが、この8月末時点で176ヵ月の運用期間のうち約90％の期間に相当する160ヵ月で資金流入（お仲間の皆さまからの資金流入増）となっています。多くのお仲間の皆さまからの積立投資による継続的な資金流入がこの運用成績を支えているわけです。まさに、今回の受賞はお仲間の皆さまが受賞されたと同義だと思っています。
心から、感謝申し上げるとともに、この受賞の喜びをお仲間の皆さまと笑顔で分かち合いたいと思います！
●コモンズ30ファンドについて
コモンズ30ファンドは、本格的な長期投資ファンドとして2009年1月に誕生しました。「5つの軸＝収益力、競争力、経営力、対話力、企業文化」という観点から、持続的な成長が可能かどうかを見極め、銘柄を厳選して投資をします。
– 30年目線での運用
– 見えない価値の多面的な評価を通じた約30社への厳選投資
– 対話による価値の共創
これらをコンセプトに、持続的な価値を創造し続ける真に強い企業に長期で投資をして参りました。
また、投資委員会制度を採用しており、投資委員会メンバーは、経営者、ファンドマネージャー、アナリストなど様々なバックグラウンドを持ち豊富な経験を持ったメンバーで構成され、多様な視点で議論します。ポートフォリオへの新規組入、売却についてはメンバーの全員一致で決定されます。
■コモンズ30ファンドの運用について
●コモンズ投信について
「未来志向の日本人が全国から、長期投資を通じて最良な企業と出会える場を提供すれば、持続的な価値創造が可能になる」、そんな想いを持ったメンバーが集まり、誰もが国や社会に頼らず「じぶん年金」や「こどもの教育資金」など将来のための資産づくりが行える長期投資の運用会社として設立されました。
コモンズ投信が実践する投資は、長期・厳選・対話による価値の共創です。今後もお仲間の皆さまからお預かりした大切な資金によって未来を創る企業に投資をし、対話することで次世代に続くよりよい未来につながる価値を共創していきます。ぜひ私たちとご一緒ください。
■公式ホームページ
■コモンズ30ファンドのリスクと費用はこちら
■ザ・2020ビジョンのリスクと費用はこちら
●モーニングスター・ファンド・アワードについて
アワードは、リスク調整済みの中長期的なパフォーマンス実績と、ファンドの将来に関するモーニングスターの評価 であるモーニングスター・メダリスト・レーティング™の組み合わせによって決定されます。アワード は毎年行われており、ファンドの1年間のパフォーマンスを重視するのは適切であると考えていますが、ファンドはリスクを調整後の 3年および5年で高い相対リターンを達成している必要もあります。また、長期的にアウトパフォームし続ける潜在力についての将来的な評価を反映するため、モーニングスターのメダリスト・レーティングでポジティブ（金 /銀 /銅） の評価を得たファンドを選出の際に優先します。
※本文中に記載の内容はすべて過去の実績であり、将来の成果を予想・あるいは保証するものではありません。
