特定口座年間取引報告書について
【交付対象者】
2021年に特定口座で売却(譲渡)、あるいはコモンズ30ファンドの分配金を受領(再投資)された特定口座をご利用のお客さま
【交付方法・時期】
交付方法:郵送
交付時期:2022年1月13日(木)より順次発送しております
※転居等で当社から発送された書類がお届けできていないお客さまは、当該報告書は発送されません。
お早めに住所変更手続きをお願いします。
【ご連絡】
「特定口座年間取引報告書」は、2019年の税制改正により同年(2019年)確定申告分より申告時の添付が不要となっております。
当社でも、2022年取引分(2023年申告)より、MYコモンズ(電子交付)にてご確認いただく予定でございます。
【特定口座年間取引報告書についてのよくあるご質問】
質問)
つみたてNISA/一般NISA口座で保有する投資信託を売却したのですが、特定口座年間取引報告書は作成されますか。
回答)
作成されません。
質問)
「特定口座」の開設状況(源泉徴収「あり」か「なし」か)が分かりません
回答)
MYコモンズで確認できます。以下よりログイン後、基本情報照会/変更 →口座種別照会よりご確認ください。
https://bsc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=376
また、対象のお取引(売却、分配/再投資)があった際は、次の手順でもご確認いただけます。
(売却)MYコモンズにログイン>取引照会>特定口座損益明細照会>特定口座日別損益照会
(分配)MYコモンズにログイン>取引照会>配当等損益通算照会