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つみたてNISA(ニーサ)

「つみたてNISA」で資産づくりはじめませんか?

平成29年度税制改正関連法により、家計による少額からの長期・積立・分散投資を税制面から促進するため、2018年1月より「つみたてNISA」が開始されます。
「つみたてNISA」の受付は2017年10月からとなります。

つみたてNISAとは?

将来に向けてコツコツ投資する方を応援する制度です。対象期間の分配金、譲渡益が非課税になります。「つみたてNISA」でのお買付けは、定期かつ継続的な方法による必要があります。また、対象商品についても長期・積立・分散投資に資する投資信託に限定されます。
当社ファンドでは、「コモンズ30ファンド」が対象です。

NISAとつみたてNISAの比較表

NISA つみたてNISA
年間の投資上限額 120万 40万
対象となる金融商品 上場株式(外国株、ETF、REITを含む)
と公募株式投資信託
公示に示された要件を満たす
公募株式投資信託及びETF
投資期間 2023年まで 2018年から2037年まで
非課税期間 5年(ロールオーバーは可能) 20年
注意点 どちらか一方を選択

制度概要

対象者 日本在住で20歳以上
非課税投資枠 年間投資上限:40万円
非課税保有期間:20年間
投資可能期間2018年~2037年(20年間)
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
当社のファンドでは「コモンズ30ファンド」が対象です
投資方法 契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付け(つみたてプラン購入)
現行NISAとの関係 現行NISAと併用不可
受付・購入 受付開始:2017年10月1日より、購入開始:2018年1月1日より

非課税となる期間(対象期間)

コモンズ投信のつみたてNISA 対象期間

〈つみたてNISA対象商品〉コモンズ30ファンド

  • 30年の長い目線を持って
    お客さまと企業と育む長期投資

  • 真のグローバル企業を中心に
    30銘柄へ集中投資

  • 対話で企業とお客さまをつなぎ
    価値の創造と楽しさを提供

コモンズ30ファンドは、長期投資ファンドとして2009年1月より運用を開始し約8年半の運用実績を有しています。この間、積立を活用して資産形成をされる現役世代ファミリーに支持をいただき、9割を超える期間(月次ベース)で資金純流入となり、つみたてNISA対象商品としての要件を満たすに至りました。また、運用についても長期投資ファンドとして、短期的な株価の変動を追わず企業の持続的な成長に投資を行うことで、実績としてもリスク(ブレ)が相対的に低く、長い期間での安定的なリターンを実現しています。今後も、「つみたてNISA」で資産づくりを行う多くの方に選ばれるファンド運営に全力で取組んで参ります。

コモンズ30ファンドを詳しく見る

つみたてNISA口座申込方法

NISA口座の開設にあたっては、コモンズ投信を通じて税務署への申請手続きが必要です。

◯コモンズ投信に口座をお持ちでない方

コモンズ投信で口座開設および「つみたてNISA」でのお取引を希望されるお客さまは、
口座開設の際につみたてNISAをご選択ください。 11月初旬までの「つみたてNISA」の手続き完了で、来年1月から「つみたてNISA」にて購入が可能となります。

◯コモンズ投信に口座をお持ちの方

「つみたてNISA」でのお取引を希望されるお客さまは、 コールセンターまで手続き書類をご請求ください。 来年1月から「つみたてNISA」にて購入するには、下記の期日までに書類の到着が必要です。

つみたてプランをご利用中のお客さま:12月初旬まで

つみたてプランをご利用でないお客さま:11月初旬まで

それぞれ年内期日までの「つみたてNISA」の手続き完了で、来年1月から「つみたてNISA」にて購入が可能となります。

【ご注意!】既にNISAをご利用のお客さまは、同一年内(例2018年)に「つみたてNISA」との併用や年の途中での切替えが行えないため、「つみたてNISA」をご希望される場合は、12月初旬までに書類の到着が必要です。お早目に切替えの書類をご請求ください。

わからない事やセミナーについてなど、お気軽にお問い合わせください tel:03-3221-8730

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