つみたてNISA(ニーサ)

2023年10月20日をもちまして、お申込みは終了となりました

2024年1月より、新しいNISA制度がスタートします。
詳しくは新NISAのページをご覧ください。

つみたてNISAとは?

将来に向けてコツコツ投資する方を応援する制度です。対象期間の分配金、譲渡益が非課税になります。「つみたてNISA」でのお買付けは、定期かつ継続的な方法による必要があります。また、対象商品についても長期・積立・分散投資に資する投資信託に限定されます。
当社ファンドでは、「コモンズ30ファンド」が対象です。

NISAとつみたてNISAの比較表

一般NISA つみたてNISA
年間の投資上限額 120万 40万
対象となる金融商品 上場株式(外国株、ETF、REITを含む)
と公募株式投資信託
公示に示された要件を満たす
公募株式投資信託及びETF
投資期間 2023年まで 2018年から2023年まで
非課税期間 5年(ロールオーバーは可能) 20年
注意点 どちらか一方を選択

制度概要

対象者 日本在住で18歳以上
非課税投資枠 年間投資上限:40万円
非課税保有期間:20年間
投資可能期間:2018年~2023年
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
当社のファンドでは「コモンズ30ファンド」が対象です
投資方法 契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付け(つみたてプラン購入)
現行NISAとの関係 一般NISAと併用不可

制度の詳細は金融庁のつみたてNISAのページもご覧ください。

〈つみたてNISA対象商品〉コモンズ30ファンド

  • つみたてNISA

    30年の長い目線を持って
    お客さまと企業と育む長期投資

  • つみたてNISA

    真のグローバル企業を中心に
    30銘柄へ集中投資

  • つみたてNISA

    対話で企業とお客さまをつなぎ
    価値の創造と楽しさを提供

コモンズ30ファンドは、長期投資ファンドとして2009年1月より運用を開始し約8年半の運用実績を有しています。この間、積立を活用して資産形成をされる現役世代ファミリーに支持をいただき、9割を超える期間(月次ベース)で資金純流入となり、つみたてNISA対象商品としての要件を満たすに至りました。また、運用についても長期投資ファンドとして、短期的な株価の変動を追わず企業の持続的な成長に投資を行うことで、実績としてもリスク(ブレ)が相対的に低く、長い期間での安定的なリターンを実現しています。今後も、「つみたてNISA」で資産づくりを行う多くの方に選ばれるファンド運営に全力で取組んで参ります。

コモンズ30ファンドを詳しく見る