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コモンズ30ファンド

今日よりもよい明日のため、ゆっくりとしっかりと育てる長期ファンドです。
世代を超えて持続的な価値創造が期待できる企業は「進化」を続けます。
不透明な時代でも、環境の変化を自らの進化で乗り越えていく強い企業を見つけるために、
財務情報だけでは分からない、非財務的な「見えない価値」にも注目しています。

ファンド大賞2015優秀ファンド賞受賞|バナー

コモンズ30ファンドの特長

2009年1月から運用を開始して以来、一貫した方針を続けています。
その特色は、大きく分けて以下の4つです。

  • ゆっくりとしっかりと育む
    長期投資

    ゆっくりとしっかりと育む長期投資|図

    30年は一世代の象徴です。企業の本質的な価値は世代を超える長期的な目線で見えてくるものです。

  • 時代とともに進化し続ける
    企業に集中投資

    時代とともに進化し続ける企業に集中投資|図

    30社程度の進化を続ける優良企業に集中投資することで投資先の「見える化」と運用成果の向上に努めます

  • 「対話」する投資で
    価値の創造と楽しさを提供

    「対話」する投資で価値の創造と楽しさを提供|図

    投資先企業の「見える化」とつながりを促し、新しい価値創造に参加する交流タイプのセミナーなど積極的に取り組んでいます。

  • 月3,000円から、
    思い立ったらスタート!

    月3,000円から、思い立ったらスタート!|図

    毎月ゆっくりと購入する「つみたてプラン」は3000円から可能。初めての方でも投資を気軽に始められ、しっかりと続けられます。

銘柄選択の基準

財務データなどの「見える価値」の分析は投資に不可欠です。一方で、長期的な業績を支えるのは、人材やガバナンス、企業理念などの「見えない価値」が重要だと考えます。企業の分析と調査を徹底的に行い、対話を重ね、「投資委員会」でメンバーの経験、知見、視点を共有して投資先を決定します。

コモンズ30ファンドの銘柄選択の基準

【見える価値】

  • 収益力
    健全な財務に基づく、持続的な成長が予想できる。

【見えない価値】= 非財務情報

  • 競争力
    競争力の高い製品・サービスを生み出す仕組みが出来ている。
  • 経営力
    企業家精神にあふれ、決断力に富むトップ、多様性のある経営陣。
  • 対話力
    お客さま、株主、社員など全てのステークホールダーのバランスが意識され、対話力の高い企業。
  • 企業文化
    企業理念・価値観が海外も含む全ての組織に浸透し、商品・サービスを通じてお客さまや社会に貢献している企業。
わからない事やセミナーについてなど、お気軽にお問い合わせください tel:03-3221-8730

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R&Iファンド大賞について

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

R&Iファンド大賞2015 の概要について

「投資信託」および「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015 年それぞれの3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2015 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1 年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2015 年3 月末における過去3 年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2015 年3 月末において残高30 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/)をご覧下さい。